7月9日，在蘋(píng)果概念股、AI手機(jī)、通信設(shè)備、半導(dǎo)體等科技股的帶動(dòng)下，A股盤(pán)中大幅反攻，一掃周線7連陰的陰霾。科技股再次扛起了進(jìn)攻的大旗，其中蘋(píng)果概念股發(fā)揮了重要的作用。
近期美國(guó)科技股依然保持強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，蘋(píng)果股價(jià)屢創(chuàng)歷史新高，今年4月下旬以來(lái)漲幅已經(jīng)突破36%，總市值接近3.5萬(wàn)億美元，重新奪回美國(guó)龍頭股寶座。究其原因，蘋(píng)果自從在WWDC全面加碼AI以來(lái)，市場(chǎng)重新審視這家科技龍頭公司的AI基因。
近期蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈再次傳來(lái)重磅進(jìn)展，在蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)僅有兩個(gè)月左右之際，iPhone 16備貨量上調(diào)至約9000萬(wàn)部，這充分反映蘋(píng)果對(duì)AI改造后的iPhone保持較強(qiáng)的信心。同時(shí)，iOS公測(cè)版本將于7月上線，9月就會(huì)開(kāi)放正式版升級(jí)，Apple Intelligence將幫助蘋(píng)果在AI手機(jī)領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)。
今天我們就來(lái)梳理iPhone 16最新進(jìn)展，探索AI手機(jī)的發(fā)展前景。
1、蘋(píng)果奪回股王寶座，iPhone 16備受矚目
自從AI席卷全球科技界，美國(guó)股王寶座就一直充滿變數(shù)。微軟在與OpenAI合作過(guò)程中深度變革了操作系統(tǒng)及消費(fèi)電子產(chǎn)品，公司市值持續(xù)領(lǐng)跑A股。隨后AI芯片最牛賣(mài)水人英偉達(dá)依靠全新架構(gòu)Blackwell的超級(jí)芯片，市值扶搖直上，向龍頭發(fā)起有力的沖擊。
隨著6月召開(kāi)的WWDC落下帷幕，資本市場(chǎng)重新看到蘋(píng)果在人工智能的深入布局，以及公司與OpenAI戰(zhàn)略合作的廣闊前景，蘋(píng)果總市值連漲2個(gè)月，總市值逼近3.5萬(wàn)億美元，再次成為全球科技股總龍頭。
尤其是近期蘋(píng)果股價(jià)屢創(chuàng)歷史新高，就深刻受益于iPhone 16潛在的爆款屬性。根據(jù)媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈人士的消息，蘋(píng)果已經(jīng)將iPhone 16備貨目標(biāo)量上調(diào)至9000萬(wàn)部左右。
iPhone 15小步創(chuàng)新已經(jīng)讓部分消費(fèi)者審美疲勞，這也影響了蘋(píng)果的銷(xiāo)售狀況。根據(jù)知名研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)7.8%至2.89億部，市場(chǎng)呈現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇。然而蘋(píng)果一季度的出貨量?jī)H有5010萬(wàn)部左右，同比回落9.6%。小米、傳音均保持30%以上的增速，與蘋(píng)果的差距不斷縮小。
在中國(guó)市場(chǎng)中，蘋(píng)果強(qiáng)敵環(huán)伺，二季度銷(xiāo)量已經(jīng)被小米超越。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)W14-W26的統(tǒng)計(jì)，二季度iPhone激活量?jī)H有1017.73萬(wàn)臺(tái)，同比回落1.88%，已經(jīng)低于小米手機(jī)超40萬(wàn)臺(tái)。二季度蘋(píng)果在華市占率回落至15.27%，已經(jīng)落后于vivo和小米。
在此背景下，蘋(píng)果通過(guò)降價(jià)策略來(lái)提振銷(xiāo)量，新產(chǎn)品iPhone 16也將扮演著至關(guān)重要的角色。根據(jù)媒體及產(chǎn)業(yè)鏈的最新消息，iPhone 16在軟件和硬件層面都將升級(jí)，有望樹(shù)立AI手機(jī)的樣板。iPhone 16預(yù)裝iOS 18正式版，iOS 18公測(cè)版本7月15日左右可能發(fā)布。
硬件方面，iPhone 16將使用全新48MP超廣角鏡頭，或設(shè)置獨(dú)立相機(jī)按鈕、可以實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)照相功能。顯示器方面，iPhone 16有望搭載三星全新M14面板，創(chuàng)新的微透鏡技術(shù)將提升屏幕表現(xiàn)力。iPhone 16 Pro或采用高密度電池技術(shù)，再加上不銹鋼外殼，這將顯著改善充電效率。為了支持蘋(píng)果智能，iPhone 16全系內(nèi)存將實(shí)現(xiàn)8GB起步。
由于支持AI的iPhone機(jī)型僅有15 Pro和15 Pro Max兩款，因此果粉潛在的換機(jī)需求較大，或?qū)Phone 16產(chǎn)生明顯的影響。
2、蘋(píng)果AI戰(zhàn)略已顯成效，AI手機(jī)有望進(jìn)入快車(chē)道
在人工智能大發(fā)展的浪潮下，科技行業(yè)迎來(lái)重大變局，誰(shuí)能率先打造AI落地應(yīng)用場(chǎng)景，誰(shuí)就能搶占人工智能紅利。憑借著深厚的技術(shù)積累，蘋(píng)果2024年WWDC還是讓科技界感到驚嘆：蘋(píng)果在AI方面仍極具競(jìng)爭(zhēng)力。
6月11日蘋(píng)果舉行主題演講，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系統(tǒng)悉數(shù)登場(chǎng)，演講壓軸大戲則是大模型Apple Intelligence。
蘋(píng)果大模型將出現(xiàn)在iPhone、Mac等設(shè)備的核心位置，兼有強(qiáng)大、憑直覺(jué)知曉、融合、私人訂制、隱私等五大特性。Apple Intelligence不僅可以理解自然語(yǔ)言、根據(jù)緊急程度來(lái)排序，還能在不同應(yīng)用之間分析數(shù)據(jù)。為了更好地保護(hù)用戶隱私，蘋(píng)果大模型只處理數(shù)據(jù)但不收集數(shù)據(jù)，使用私有云計(jì)算技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行芯片級(jí)保護(hù)。
在Apple Intelligence的加持下，蘋(píng)果手機(jī)具備重寫(xiě)功能，可以優(yōu)化、校對(duì)文本。iPhone還可以實(shí)現(xiàn)文字生成表情包，通話時(shí)支持錄音并轉(zhuǎn)成文本。
作為蘋(píng)果人工智能戰(zhàn)略的重要組成部分，Siri底層軟件的AI改造將扮演著重要的角色。Siri經(jīng)過(guò)人工智能技術(shù)改造之后，具備理解上下文、感知屏幕的能力。Siri可以從郵件中提取航班信息，并能夠填寫(xiě)證件號(hào)碼。Siri還具備強(qiáng)大的產(chǎn)品知識(shí)庫(kù)，幫助用戶更好地使用設(shè)備。
蘋(píng)果還將與OpenAI建立更加緊密的合作關(guān)系，未來(lái)將在Siri中加入ChatGPT。Siri將獲得GPT-4o大模型的賦能，無(wú)需創(chuàng)建賬戶。
在AI的加持下，iPhone有望探索出AI手機(jī)的典型樣式，這將為整個(gè)行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的最新報(bào)告，2024年Q1具備生成式人工智能功能的智能手機(jī)（GenAI手機(jī)）市占率達(dá)到6%，而此前一個(gè)季度僅有1.3%的市占率。三星在AI手機(jī)市場(chǎng)中搶占先機(jī)，小米14、vivo X100、小米14 Pro、OPPO Find X7等產(chǎn)品均榜上有名。
市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys日前發(fā)布報(bào)告《AI智能手機(jī)的現(xiàn)在與未來(lái)》，認(rèn)為2024年AI手機(jī)市占率有望達(dá)到16%。展望未來(lái)，2028年AI手機(jī)的市場(chǎng)占有率將高達(dá)54%，一舉成為主流產(chǎn)品。據(jù)此計(jì)算，2023-2028年AI手機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)63%。
根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)庫(kù)，A股多家上市公司已經(jīng)布局AI手機(jī)業(yè)務(wù)，包括：中興通訊、鵬鼎控股、傳音控股、聞泰科技、勝宏科技、匯頂科技、水晶光電、佰維存儲(chǔ)、中科創(chuàng)達(dá)、長(zhǎng)盈精密等。