女人，你在玩火”、“少爺，三年之期已到，這是給您準(zhǔn)備的黑卡”。這些又瘋又癲、又土又嗨的短劇臺(tái)詞，正在中文互聯(lián)網(wǎng)上病毒式蔓延，讓網(wǎng)友們玩梗成風(fēng)。
然而，在這些看似“粗制濫造”的內(nèi)容背后，是一個(gè)年市場(chǎng)規(guī)模突破505億元、同比增長(zhǎng)35%的龐大產(chǎn)業(yè)。這個(gè)數(shù)字在2024年已經(jīng)超過(guò)了全國(guó)電影總票房（含進(jìn)口電影）的425億元。
更令人驚嘆的是，全球短劇市場(chǎng)正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia最新報(bào)告顯示，2025年全球短劇收入預(yù)計(jì)將達(dá)110億美元（約合780.5億元人民幣），中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)占全球總收入的83%。
千億賽道雙重驅(qū)動(dòng)力
短劇行業(yè)正以驚人的速度重塑全球數(shù)字內(nèi)容生態(tài)。這個(gè)曾被傳統(tǒng)影視行業(yè)輕視的新興領(lǐng)域，僅用短短幾年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了從零到百億美元的跨越。
中國(guó)市場(chǎng)的成功得益于超大規(guī)模的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)和成熟的支付體系。截至2024年6月我國(guó)微短劇用戶規(guī)模已達(dá)5.76億人，占整體網(wǎng)民的52.4%。看短劇的人，已經(jīng)超過(guò)了點(diǎn)外賣(mài)、打網(wǎng)約車(chē)、看網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的人。
短劇行業(yè)的爆發(fā)絕非偶然，而是“內(nèi)容需求迭代+技術(shù)革命突破”共同作用的結(jié)果。
2020 年才進(jìn)入大眾視野的短劇，僅用四年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)規(guī)模從不足百億到 505 億元的跨越，2024 年增速高達(dá) 35%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)影視行業(yè)的增長(zhǎng)水平。
這種爆發(fā)式增長(zhǎng)源于對(duì)用戶碎片化需求的精準(zhǔn)捕捉，CNNIC 數(shù)據(jù)顯示，2024 年底中國(guó)短劇用戶達(dá) 6.62 億，其中 31-50 歲群體貢獻(xiàn)了62% 的觀看時(shí)長(zhǎng)，他們對(duì)“即看即走、30 秒一個(gè)反轉(zhuǎn)” 的內(nèi)容形態(tài)有著強(qiáng)烈需求。
在變現(xiàn)模式上，行業(yè)快速跑通了“廣告+付費(fèi)+電商+版權(quán)”的多元路徑，紅果短劇憑借免費(fèi)模式實(shí)現(xiàn)月活 2.12 億，ReelShort 在海外通過(guò)付費(fèi)訂閱創(chuàng)下千萬(wàn)美元月收入，形成了極具韌性的商業(yè)閉環(huán)。
AI 技術(shù)的介入則讓行業(yè)進(jìn)入“效率革命”新階段。
視頻生成技術(shù)的突破使制作成本大幅降低，技術(shù)賦能不僅體現(xiàn)在成本控制上，更重構(gòu)了生產(chǎn)流程。這些技術(shù)雖然尚不成熟，但未來(lái)可期。比如新熱門(mén)的OpenAI的Sora等。
國(guó)內(nèi)的，比如馬欄山智能平臺(tái)通過(guò)AI 譯制系統(tǒng)，4-5 小時(shí)即可完成 22 種語(yǔ)言的翻譯工作，而這一過(guò)程人工需耗時(shí) 3 天；快手可靈 AI 實(shí)現(xiàn) 180 秒長(zhǎng)視頻生成，字節(jié)即夢(mèng) AI 打造“劇本到成片”完整工作流，YY 直播僅憑 9 張照片就能生成完整短劇，使行業(yè)進(jìn)入 “低成本高產(chǎn)出” 的新常態(tài)。
在生產(chǎn)效率與市場(chǎng)邊界的雙重驅(qū)動(dòng)力作用下，行業(yè)邊界持續(xù)拓寬。
首先是城市競(jìng)賽：一次文化產(chǎn)業(yè)的重新洗牌的機(jī)會(huì)出現(xiàn)
微短劇產(chǎn)業(yè)正在重構(gòu)中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的地理格局。傳統(tǒng)影視中心北京雖然保持領(lǐng)先，但新興城市正在快速崛起。
各地政府看到微短劇不僅具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值，更是城市形象宣傳的新載體。通過(guò)微短劇展現(xiàn)城市風(fēng)貌，成為文旅推廣的新途徑。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成“北京領(lǐng)跑、深鄭西崛起” 的格局，北京以 336.2 億元產(chǎn)值占據(jù)全國(guó)三分之二份額，鄭州實(shí)現(xiàn) “日均百部開(kāi)機(jī)” 的產(chǎn)能奇跡，深圳聚焦出海與 AI 構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)，西安造夢(mèng)工廠已拍攝完成450余部影視作品，根據(jù)《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024）》的數(shù)據(jù)，全國(guó)100部微短劇中有60部誕生于西安。
在微短劇這個(gè)新賽道，現(xiàn)在正是“亂拳打死老師傅”的黃金機(jī)遇期，一些新興城市沒(méi)有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的路徑依賴，反而更能輕裝上陣、搶占先機(jī)。在微短劇這個(gè)新賽道，極有可能會(huì)帶來(lái)一次文化產(chǎn)業(yè)的重新洗牌，廣州、深圳、西安、鄭州都有機(jī)會(huì)成為中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)的新勢(shì)力。
其次是海外市場(chǎng)更成為新增長(zhǎng)極。
2025 年中國(guó)短劇出海規(guī)模預(yù)計(jì)突破 200 億元，ReelShort、DramaBox 等平臺(tái)在美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)近 60% 份額，成為文化出海的新名片。艾媒咨詢預(yù)測(cè)，到 2027 年全球短劇市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò) 1000 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在 30%-40% 區(qū)間，展現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力。
海外市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局。美國(guó)作為海外最大短劇市場(chǎng)，2025年8月份微短劇App下載前TOP10中，前三名都來(lái)自中國(guó)平臺(tái)。
最后，是用戶付費(fèi)意愿強(qiáng)勁成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
全球超過(guò)60%的短劇收入來(lái)自訂閱或付費(fèi)交易，通常采用免費(fèi)體驗(yàn)后付費(fèi)的模式。每用戶平均收入可達(dá)每周20美元或每月80美元，顯示出強(qiáng)大的變現(xiàn)潛力。
從藍(lán)海到紅海
短劇行業(yè)在經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷深刻變革，從初期的藍(lán)海市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海競(jìng)爭(zhēng)。
1，市場(chǎng)迭代趨勢(shì)加快，新劇生命周期縮短
新劇的平均投放時(shí)長(zhǎng)僅為7天，大部分新劇僅投放一周左右便消失匿跡。
2，內(nèi)容精品化成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵
2024年參與投流的微短劇總數(shù)（去重）超4.46萬(wàn)部，其中新劇總數(shù)超3.64萬(wàn)部。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇同質(zhì)化、粗制濫造的內(nèi)容已難以獲得用戶青睞。都市勵(lì)志、都市情感題材受歡迎程度遙遙領(lǐng)先，反轉(zhuǎn)、伏筆、代入感、沖突等劇情受到用戶偏愛(ài)。
3，免費(fèi)模式崛起改變市場(chǎng)格局
2024年，免費(fèi)模式用戶已成為微短劇增長(zhǎng)的主動(dòng)力，免費(fèi)模式用戶的市場(chǎng)占比從2024年1月的11% 攀升至10月的50%。
紅果短劇及拼多多、淘寶、京東、美團(tuán)等平臺(tái)通過(guò)IAA（應(yīng)用內(nèi)廣告）模式入局短劇市場(chǎng)，推動(dòng)免費(fèi)微短劇市場(chǎng)規(guī)模同比激增150%。
4，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
中國(guó)短劇平臺(tái)DramaBox成功入選迪士尼2025年加速器計(jì)劃，表明短劇這種內(nèi)容形式正逐步獲得全球頂尖IP方的青睞與認(rèn)可。但海外市場(chǎng)本土平臺(tái)也在加速入局，如烏克蘭的My Drama、韓國(guó)的Vigloo、日本的UniReel，以及由印度音頻平臺(tái)Mebigo Labs推出的Kuku TV。
5，多元化變現(xiàn)路徑的探索
短劇行業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中，形成了多元化的商業(yè)模式，從最初的簡(jiǎn)單付費(fèi)到如今的復(fù)合式變現(xiàn)。
1)廣告收入仍是微短劇的營(yíng)收支柱
2025年，中國(guó)市場(chǎng)廣告收入占比超過(guò)55%，而國(guó)外市場(chǎng)如美國(guó)、東南亞等地占比略低，約40%-50%。免費(fèi)模式下，微短劇的商業(yè)化潛力巨大，預(yù)計(jì)2025年微短劇IAA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到350億元。
用戶付費(fèi)模式持續(xù)演進(jìn)。中國(guó)的分集付費(fèi)模式極具特色——《河豚小姐》前5集免費(fèi)，后續(xù)單集0.8元，全集9.9元，單月分賬就能超過(guò)300萬(wàn)元。這種低價(jià)策略精準(zhǔn)迎合了中國(guó)用戶的碎片化消費(fèi)習(xí)慣。而在海外市場(chǎng)如Reelshort，用戶付費(fèi)比例高達(dá)60%-70%，反映出海外用戶更接受訂閱文化。
2）電商帶貨成為微短劇變現(xiàn)的新引擎
2025年，中國(guó)微短劇電商GMV突破300億元，其中美妝、服飾占比70%。紅果短劇甚至開(kāi)始在站內(nèi)測(cè)試“搜同款”功能，用戶在觀看短劇時(shí)，可自動(dòng)彈出同款商品提示，無(wú)需跳轉(zhuǎn)即可在站內(nèi)完成購(gòu)買(mǎi)。
3）IP運(yùn)營(yíng)和版權(quán)銷(xiāo)售拓展商業(yè)邊界
《贅婿》被改編為《曼谷贅婿》，在東南亞播放量破億，收入超過(guò)100萬(wàn)元。微短劇的內(nèi)容生產(chǎn)正全面轉(zhuǎn)向精品化與高質(zhì)量路線，制作方不僅注重提升劇集品質(zhì)與IP長(zhǎng)期價(jià)值，更通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)成本與收益的微利平衡。
6，AI漫劇：新賽道的崛起
2025年以來(lái)，越多越多爆款真人短劇被改編為AI漫劇。短劇公司魔方于2025年3月啟動(dòng)動(dòng)態(tài)漫賽道布局，截至目前已組建超50人的動(dòng)態(tài)漫業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，其漫劇單月消耗已超千萬(wàn)元。
相較于同量級(jí)（S級(jí)）真人短劇動(dòng)輒百萬(wàn)級(jí)投入、1-2個(gè)月制作周期，AI漫劇制作成本降低約60%-70%，周期縮短至3-4周，效率提升超一倍。成本節(jié)省主要源于兩方面：一是無(wú)需支付演員片酬與場(chǎng)地租賃費(fèi)用；二是AI技術(shù)簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)動(dòng)畫(huà)中耗時(shí)的原畫(huà)、動(dòng)畫(huà)環(huán)節(jié)。
普惠的贏家幻象
AI 技術(shù)帶來(lái)的生產(chǎn)民主化，讓 “人人皆可做短劇” 成為可能，個(gè)人創(chuàng)作者占比從2022 年的12% 升至2025 年的 34%。
但表象的繁榮背后，是日益殘酷的行業(yè)分化，頭部玩家憑借資源壁壘持續(xù)收割紅利，中小參與者卻在成本激增、競(jìng)爭(zhēng)加劇的漩渦中艱難求生，所謂“全民贏家” 不過(guò)是鏡花水月。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)” 已十分顯著。
制作端，頭部演員日薪從2024 年的1-3 萬(wàn)元飆升至2-5 萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)劇本版權(quán)費(fèi)突破百萬(wàn)元，而中小團(tuán)隊(duì)既無(wú)資金爭(zhēng)奪核心資源，又缺乏 IP 儲(chǔ)備，只能在低端市場(chǎng)內(nèi)卷。
某投入百萬(wàn)的短劇項(xiàng)目因缺乏精準(zhǔn)定位，上線后播放量不足10 萬(wàn)，最終血本無(wú)歸，類(lèi)似案例在行業(yè)內(nèi)并不鮮見(jiàn)。
平臺(tái)端，紅果短劇憑借字節(jié)系流量扶持實(shí)現(xiàn)月活2.12 億，騰訊推出“500 萬(wàn)+22 萬(wàn)”激勵(lì)政策鎖定優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，中小平臺(tái)則因用戶獲取成本攀升陷入生存困境。
即便是AI 技術(shù)，也未能改變這一格局，頭部公司通過(guò)模型微調(diào)與數(shù)據(jù)積累，使 AI 生成內(nèi)容的完播率達(dá) 78%，而中小創(chuàng)作者使用通用工具產(chǎn)出的內(nèi)容，因“臉崩”“節(jié)奏混亂”等問(wèn)題點(diǎn)擊率不足行業(yè)平均水平的三分之一。
海外市場(chǎng)的淘汰賽則更加殘酷。曾被視為藍(lán)海的海外市場(chǎng)，2025 年已進(jìn)入 “第二波淘汰階段”，部分中小平臺(tái)因入不敷出被迫關(guān)閉。
成本激增成為主要?dú)⑹郑绹?guó)爆款演員日薪從1000 美元飆升至 2000 美元，投流成本較 2024 年上漲40%，而付費(fèi)轉(zhuǎn)化率卻從25% 降至18%。
即便是頭部玩家也難逃虧損困境，ReelShort 母公司中文在線 2024 年前三季度凈虧損1.88 億元，累計(jì)虧損高達(dá)22.81 億元，其核心問(wèn)題在于過(guò)度依賴投流買(mǎi)量，毛利率從42.12% 驟降至30.24%。
文化適配難題更讓中小參與者望而卻步。日本市場(chǎng)偏好“逆襲+ 家庭” 題材，歐美青睞 “CEO + 虐戀” 元素，中東則癡迷 “大男主+ 超能” 劇情，缺乏本地化團(tuán)隊(duì)的中小玩家往往因題材誤判導(dǎo)致作品無(wú)人問(wèn)津。
AI 技術(shù)本身的局限性還在制造新的行業(yè)門(mén)檻。當(dāng)前 AI 生成內(nèi)容仍存在諸多痛點(diǎn)：Sora 雖能模擬復(fù)雜物理場(chǎng)景，但生成時(shí)長(zhǎng)受限且成本高昂，暫無(wú)法用于規(guī)模化生產(chǎn)；即夢(mèng) AI 風(fēng)格過(guò)于 “抖音化”，難以滿足電影級(jí)制作需求；通用模型生成的劇本往往缺乏情感深度，導(dǎo)致用戶留存率偏低。更嚴(yán)峻的是版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，AI 訓(xùn)練數(shù)據(jù)的侵權(quán)爭(zhēng)議、生成內(nèi)容的歸屬界定尚未明確，2025 年已有多起相關(guān)訴訟案件，中小創(chuàng)作者因缺乏法務(wù)支撐，面臨更高的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。